先看專案結果，再查每一次操作

1. 從左側「資金管理」開啟要查看的專案設定頁。
2. 按「關鍵報告」。若這個報告已經開啟，既有視窗會回到前景。
3. 先看視窗標題「帳戶紀錄－專案名稱」，避免看錯專案。
4. 查看「總體資金走勢」的摘要與圖形，再切到「商品操作紀錄（表格）」逐筆查資料。
5. 需要重新取得已保存的完整紀錄時，在商品操作頁按「重新整理」，等處理完成再閱讀或匯出。

專案名稱請保持清楚且不重複。現行商品操作紀錄會依專案名稱選取，同名專案可能混入難以區分的紀錄；發現同名時先備份並處理名稱，再檢查報表。

報表不會自行補出從未保存的歷史資料，也不能取代券商對帳單。若數字差異很大，先核對專案、日期、資金設定與來源資料，保留畫面後再排查。

「商品操作紀錄（表格）」以較新的時間排在前面，內容唯讀，適合核對特定時刻發生了什麼。主要欄位如下：

表格沒有剛發生的事件時先按「重新整理」。若仍沒有，確認該事件是否已保存，以及是否選到正確專案；不要重複觸發運算來製造一筆「應該有」的紀錄。

在關鍵報告切到「商品操作紀錄」。每個商品有一個總覽列，展開後查看各段操作期間；把滑鼠移到區段，可查看該段的新倉、加碼、減碼、平倉時間、口數與點位。

盤後查看一天的重疊情況時，先找哪些商品區段同時存在，再用表格查精確事件。圖形有疑問時以保存紀錄與外部對帳結果一起判斷，不要直接修改或刪除資料來讓圖形變好看。

1. 到「策略整合」開啟一個商品，切換到「策略彙整記錄」。
2. 先用預設的「最近90日」，需要縮小範圍可選「最近30日」，找舊紀錄選「全部期間」。
3. 展開策略總覽列，滑鼠停在色塊上查看原始時間、部位與進場價等說明。
4. 看不到新紀錄時，切回此分頁或更換期間；完全空白時先查看「全部期間」，再確認商品選擇與原有紀錄。

若一段區間開始於篩選期間之前、但延續到期間內，圖上仍會顯示重疊部分。例如策略 40 天前加入且沒有下一筆紀錄，切「最近30日」時仍可能看到它；這不表示它是在 30 天內才加入。

1. 先核對報表標題中的專案名稱，需要時按「重新整理」。
2. 按匯出，選一個可寫入的資料夾與新檔名，例如 模擬專案_操作紀錄_20260914.csv，避免覆蓋舊檔。
3. 開啟匯出檔，檢查首末日期、商品名稱、中文顯示及欄位是否對齊。
4. 若要匯入外部工具，先用小範圍樣本確認欄位對應與結果；不要假設任一軟體都能直接接受。

專案操作匯出使用當時載入的紀錄，不會自動套用策略甘特圖的 30／90 日範圍。檔案也不會自動附上清楚的專案與期間說明，請靠檔名與資料夾區分。若說明中含逗號、引號或換行，應特別確認試算表是否把內容拆錯欄。

1. 先匯出需要留存的資料並備份。從報表標題確認專案，記下目的。
2. 停止全平台監控。並回專案設定取消「啟動資金管理專案」，完成套用。平台仍在監控、或該專案仍啟用時，現行版本會禁止刪除。
3. 在「總體資金走勢」選截止日期。例如選 2026/07/01，將刪除 7 月 1 日之前的資料，不包含 7 月 1 日。
4. 按「刪除指定時間前的資料」。先看預計刪除的日權益及商品訊號筆數；沒有資料時不執行。
5. 閱讀兩次確認。第一次列日期與筆數；第二次是最終確認，請先自行確認報表標題中的專案，不要只看最後一句。
6. 等保存與備份完成。平台會先保存目前變更並建立、驗證備份，成功後才刪除；過程中暫時不能關閉視窗。
7. 核對完成訊息。記下實際刪除筆數與刪除前備份名稱，檢查報表結果。若提示刪除完成但重新載入失敗，先關閉並重開報表，勿再按一次刪除。

備份可供後續還原評估，但不是單筆「復原」按鈕。整份還原會影響平台其他資料，請依備份與還原處理。完成後若要恢復該專案，重新核對並啟用設定，再走一次開盤前檢查。