從一份歷史資料開始，完成可重做的回測練習

準備一個您認得的商品、一種資料模式，以及一支已能在 MultiCharts 正常計算的策略。以下用「一個期貨商品、1 分鐘資料、2025 年的一段歷史」作操作例子；商品與日期可以替換，不是交易建議。

期貨 Back Adjusted 適合觀察跨月訊號，但價格不是當時實際成交價；股票 adjusted 適合研究較連續的訊號，成交與費用另需 raw 價格。先閱讀價格模式選擇，並在研究紀錄註明使用哪一種資料。

1. 開啟 MultiCharts 的 QuoteManager，選取要承接資料的研究商品。先核對商品的價格比例、交易所與時間設定。
2. 選「檔案 → 匯入資料 → ASCII」，選取 Data Center 匯出的 _ASCII.txt。
3. 在預覽確認欄位與日期、時間格式；資料週期選實際的 1 分鐘或 1 日，起始列要略過檔案表頭。
4. 確認檔案時間採交易所當地時間、匯入期間正確，再完成匯入。

QuoteManager 匯入相同商品、相同時間的資料會覆蓋原有內容；先使用研究商品或備份既有資料。介面名稱依版本可能略有差異，詳見 MultiCharts 官方：匯入資料。

第一次先保留 Data Center 原時間，不勾額外的「Time shift +1 分鐘」。若既有流程確實要求時間位移，另存一份位移後檔案，並把規則記清楚；不要一邊匯出位移、一邊匯入又轉一次。

假設您想知道某個策略參數或部位管理選項的影響。先保留剛才的基準，另存比較用工作區：

1. 兩次研究使用同一份資料、同一期間、相同交易時段與成本。
2. 只改一個有明確用途的選項，例如策略提供的觀察天數；其他設定保持一致。
3. 重新計算後，並排比較交易次數、淨損益、最大回撤、最大口數與交易明細。
4. 再用另一段未參與調整的期間檢查。不要只保存結果最好的一次。
5. 在交易備忘錄記下改了什麼、為什麼改、哪些交易有差異。

舊版教材提到 @QB_Static_BackTest_Pass、@QB_Strategy_PureTrend 與 @QB_Strategy_PureTrend_GetDMM。這是一套需要另外確認版本的 MultiCharts 範例；目前專案內可見的 Connect 文字檔，不代表已包含這三支公式。若公式清單找不到，先向套件提供者取得完整相容版本，前面的基本回測仍可照常進行。

1. 以套件提供的範例先建立 A／B 兩圖；商品、週期、資料期間、時段與成本需一致。
2. 先確認原始策略能正常計算，再依套件說明選一種管理方式。多空分開的套件，就以相同方向做 A／B 比較。
3. A 圖重新計算後，依套件操作重新載入 B 圖，確認它讀到這次結果。
4. 比較實際口數與交易明細，查看部位變大時回撤是否也一起變大。
5. 保存設定與結果。自己的策略若沒有相容管理版，請提供者協助，不直接覆寫原始策略。

教材提到的三種管理概念

參數與模式編號以實際套件說明為準；本頁不把舊版 Mode 1–6 或已移除參數當作目前產品的統一規格。

1. 另存研究工作區與資料，選定要接入平台的策略版本。
2. 依接上 MultiCharts 策略設定 Connect 與來源路徑，先確認來源檔存在且更新。
3. 在 QuantBrains 加入來源，再到商品與策略整合核對方向、部位與商品。
4. 進行單純讀取與模擬驗證，確認來源與平台顯示一致後，再依資金管理專案設定配置及輸出。