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新手名詞與欄位速查

每個詞都對應一個使用時會遇到的問題。先分清楚「來源、商品、專案、下單端」，再判斷自己應該改哪一層的設定。

零基礎適用白話解釋＋操作入口

01 先認識四個層次

畫面上的詞意思與例子你在這裡做什麼
策略來源／來源檔外部策略交給平台的一份文字資料，例如「練習策略 A」目前想持有 1 口。在「來源管理」核對檔案位置、所屬商品、分類與數值。見接上 MultiCharts 策略。
商品／策略整合將同一標的的合格策略合併成一個商品結果。例如兩個練習策略都歸到「練習商品」。設定可參與的分類、排序與整合方式。見商品與策略整合。
資金管理專案一套獨立的商品挑選、資金配置與輸出設定。專案名稱可以代表一個組合，但不表示已連上券商帳戶。決定納入哪些商品、如何配置口數與送往哪裡。見資金管理專案。
接收端／下單端讀取訊號後處理委託的外部程式或服務。到接收端核對帳戶、合約、委託與成交。平台顯示輸出成功，仍需完成這一步。見訊號輸出設定。

例子：來源有 1 口，不代表商品必定有 1 口；商品有 1 口，也不代表專案最終有 1 口。每層都有自己的篩選與配置設定。遇到數字不同，按這個順序往下核對。

02 來源檔的六個位置

新手以連接套件產生的檔案為主。若要做手動練習，可使用下列六欄範例；數字只用來觀察平台，不代表任何真實商品規格。

1 10 1000 2 100 1
位置白話名稱範例與核對重點
1部位（TotalSize）1 表示多方 1 單位；-1 表示空方 1 單位；0 表示沒有部位。必須是整數。
2一大點價值10 是本練習的點值。正式設定要與商品規格及幣別一致，不能把它當成行情價格。
3風險平價基準（RiskParityRef）1000 是來源提供的風險參考，用於標準化計算。它不是帳戶餘額，也不是每筆停損金額。見資金標準化與風險平注。
4動能／評分（Momentum）2 用於篩選與排名；分數的定義來自策略端。不同評分方式不能只看數字大小就直接比較。
5價格（Price）100 是策略提供的價格。它與券商成交價格是兩回事。
6結尾標記本專案隨附連接腳本使用 1。這一欄不能省略；來源是否更新要核對檔案的修改時間，無須在此填入電腦時間。

欄位間以空白分隔，小數用小數點，數字不要加千分位逗號。只有五欄的檔案無法作為完整來源讀入。

03 分類、排名與整合

名詞用來做什麼容易搞混的地方
策略屬性分類／策略分組整理同類來源，例如練習用的「分類 A」。商品可為各分類設定排序篩選。來源有分類，不代表商品已建立對應的篩選條件。
商品屬性分類供資金管理挑選商品使用。它與來源的策略分類是不同層次，請到相應設定頁核對。
WFO 組別讓同組候選策略依動能競選。未使用此功能時可保留「未分類」。同組既有策略仍有部位時，新排名第一的來源不一定立刻替換它。見整合設定與情境。
最小動能、排序篩選、最大策略數量分別控制最低評分、分類入選名次與可納入的數量。來源讀入成功後，仍可能因這些條件未入選。
直通模式將符合條件的來源部位相加，再依畫面的「輸出部位加權」換算並去掉小數；另用「指定動能輸出」作為整合後權重。直通仍會經過入選條件，不是讓所有檔案無條件通過。
動能模式依來源評分、風險參考等設定整合部位。要一起確認風險基準、點值與匯率；第一次操作可先閱讀模式對照再選用。
總部位／總權重商品整合後的部位與評分結果。總權重不是券商口數，也不直接等於資金比例。

04 資金配置與移除

名詞白話意思操作提醒
資金基底配置計算採用的資金尺度。它是專案設定，不應直接當成券商即時可用餘額。
匯率將商品幣別換算到計算所需尺度的數字。確認幣別、換算方向與數值。系統補入的初值仍須核對。
部位配置上限限制商品在專案配置中的數量。各模式的計算與取整可能不同；以資金管理章節的欄位說明和畫面結果一起判斷。
互斥篩選限制指定商品的同時入選情況。先確認規則中的商品與適用條件；它不是券商的保證金控管。
忽略名單用於略過指定商品的挑選等流程；已在專案內的商品仍可能更新及輸出。它不是停止輸出或平倉按鈕。設定前先核對專案中已存在的商品、輸出通道與下單端部位。
手動出清從專案商品清單執行的帳務移除操作。不會替你送出平倉委託，而且監控中不可執行。先處理並核對外部持倉，再依出清情境操作。

05 看懂訊號、映射與成交

名詞白話意思範例或提醒
目標部位希望最後持有的總數量。原本 2 口變成 3 口，目標部位是 3。
增減口數／Order 模式這一次要增加或減少的數量。原本 2 口變成 3 口，增減量是 +1。接收端若把它誤讀為目標總數就會出錯。
商品映射將平台商品轉成接收端認得的名稱、代碼與月份。停用某列映射不等於停止訊號，可能改以原商品資訊輸出。停止輸出要檢查通道本身的啟用設定。
合約月份期貨要對應的交易月份。商品、來源圖表與接收端必須一致；下單大師映射若另填月份，也要核對。
輪替檔／輸出間隔讓訊號分別寫到多個檔案，並控制檔案再次使用的間隔。接收端要監看相同的檔名；不同專案應分清楚輸出位置。
Telegram 通知將訊息送到設定的聊天對象。收到通知只代表訊息到達，不是成交回報。
交易 Outbox 檢視查看平台保留的交易輸出處理紀錄；可從「版本資訊」的系統維護區進入。這裡的處理結果不是券商成交證明。遇到不確定的紀錄，先保留資訊與外部結果核對。見維護操作。
三個不同結果平台算出部位、訊號完成輸出、券商實際成交，必須分別核對。不要只看其中一個就判定整段流程完成。

06 啟停、保存與安全模式

名詞意思下一步
策略監控平台持續讀取來源並執行整合與配置的工作。啟動前先看開盤前檢查清單。停止監控不會取消外部委託或自動平倉。
回合運算手動執行一次資料讀取與運算。不是只更新畫面的按鈕；若輸出條件啟用，可能產生對外訊號。練習前先確認所有相關輸出。
資料儲存／最後存檔把目前可保存的設定與紀錄留下，並顯示最近完成保存的時間。看到儲存失敗時先排除原因，不要直接關閉程式或覆蓋資料。
資料完整性警示提示來源名稱、商品關聯等資料需要核對。它與保存失敗的安全模式不同；依警示內容逐項修正。
安全模式因保存等關鍵問題而限制繼續運作的保護狀態。先保留錯誤與尚未保存的內容，按儲存與監控排查處理，不能只反覆按啟動。
備份／還原保留一份可回復資料；還原會回到所選備份的時間點。較新的資料不會自動與舊備份合併，外部持倉也不會跟著倒退。見備份與還原。

07 報表、備忘錄與歷史資料

名詞適合用來做什麼容易誤會的地方
報表／甘特圖查看平台記錄的商品操作、部位和權益歷程。平台帳務紀錄仍須與券商成交核對。見報表與甘特圖。
交易備忘錄以卡片保存文字、圖片、想法與事後檢討。新增筆記不會建立交易委託。見交易備忘錄。
資料下載中心 Client另開資料工具，下載、整理及匯出歷史行情。下載行情不等於接上即時策略來源。見Client 操作。
連續合約／背調整／股票還原決定回測歷史資料如何銜接合約、處理價差或公司行動。不同資料版本的價格可能不同，先記錄所選模式與匯出範圍，保持回測條件一致。
ASCII／CSV 匯出將資料輸出為可讓其他軟體讀入的文字格式。仍要在接收軟體對好欄位、日期、時間、商品與週期。

帶著問題回到操作

如果仍不知道該從哪裡開始，先完成第一次練習。已經操作到一半，則從常見問題查找目前的畫面或錯誤。

第一次操作練習常見問題情境練習與學習路線