資金管理專案：把建議部位變成實際下單口數

策略整合會替你算出每個商品的建議部位，例如「台指期 建議做多 2 口」。但這個建議是用標準資金規模算的，不一定符合你自己的本金。如果你的本金比較小卻照單全收，部位會太重；本金比較大卻只跟著做，又太保守。

資金標準化就是來解決這件事：平台會依照你輸入的本金，把建議部位重新換算成「符合你資金規模」的實際口數，並且套上你設定的風險上限。換句話說，同一份策略建議，100 萬本金和 300 萬本金算出來的實際下單口數可以完全不同——這正是你要的。

從策略建議到實際下單，中間會經過四個關卡。先記住這條主線，後面的設定步驟就很好對應：

在左側導覽選單找到「資金管理專案」分類，照下面三步就能完成設定。

建立專案時，你會遇到一個選擇：要用預設管理模式還是進階模式。新手強烈建議從預設模式開始，熟悉之後再考慮進階。

進階模式多了一個「槓桿倍率」。它不是另外重算一套，而是在預設模式算好的口數上再乘一個倍數：

• 倍率設 1.0：跟預設模式一樣，不放大也不縮小。
• 倍率設 1.5：預設算出 2 口時，會放大為 3 口（適合你看好行情、想主動加碼）。
• 倍率設 0.5：預設算出 2 口時，會縮小為 1 口（適合你想降低曝險、保守一點）。

實際範例：台指期 建議多 2 口，本金 100 萬、單一商品上限 3 口。預設模式算出 2 口；切到進階模式、槓桿設 1.5 倍後變 3 口——剛好等於上限，順利通過風控，最後實際下單就是多 3 口。如果你把倍率設成 2 倍會算出 4 口，但因為超過 3 口上限，平台會自動壓回 3 口。

這是新手最容易忽略、卻很重要的設計。平台在進場那一刻，就會把這筆部位用來換算口數的「基底」（本金與相關參考值）固定下來，之後不再隨市場跳動而重算。

為什麼要這樣？因為如果基底會即時變動，本金一有風吹草動、或部位略有變化，換算出的口數就會跟著上上下下，導致同一筆單子的口數忽大忽小，反而難以管理、容易頻繁進出。把基底在進場時鎖住，就能讓這一筆部位的口數穩定，直到出場為止。